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格派|钴及锂电铜箔涨价一触即发
发布时间:2017-3-28      浏览次数:873

  2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举行,会议期间(22日)特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn,将新型“2170”锂电池的镍钴铝(NCA)三元材料改进等技术细节,揭开新一代锂电池的神秘面纱。据悉,“2170”锂电池用于特斯拉汽车Model3上,可能将全面替代传统的“18650”。

  特斯拉CEO马斯克此前表示,这将是全世界最高密度且最便宜的锂离子电池。采用2170电池后,由于同等能量下,所需电池的数量可减少约1/3,整车能量密度将得到提升,而未来有望通过大规模量产使得动力电池成本降低9成。业内认为,乘用车开始用三元电池,与磷酸铁锂电池相比,能量密度大概会提升20%左右。随着Model3今年9月前大规模生产,相关NCA三元锂电材料产业链公司将迎来需求爆发。
  太平洋证券认为,三元动力电池成为重要的发展方向,对钴金属的需求量大幅上升,由于供给端有限,钴价有望继续上涨。正极材料按“原材料+加工费”的定价模式,钴涨价会传导,利好三元正极材料。2017 年,新能源汽车补贴大幅降低,产业链多方协商解决价格问题,新能源汽车将在3月份回归正常。以普通混合动力为代表的节能汽车增长强劲,值得期待。推荐格林美、华友钴业、当升科技、亿纬锂能、正海磁材、双杰电气、新海宜、科力远等。
  此外,东吴证券认为,锂电铜箔涨价一触即发,龙头企业最为受益。

  新能源汽车放量节奏提前,预计二季度铜箔需求大幅增加:根据东吴证券的预测,2017年新能源汽车产销将达75万辆,同比增长45%,对应今年动力电池需求量37-38Gwh,加上动力类及储能类,锂电需求为77.6gwh,对应铜箔需求为7.3万吨,同比增长20%。由于今年政策出台早,车企调整迅速,因此判断今年新能源汽车销售节奏将提前,预测3月新能源汽车产销量将在3万以上,而进入二季度后将明显放量,三季度销量火爆。因此测算,一季度锂电铜箔需求为0.89万吨,从4月份开始铜箔厂将进入销售旺季,二季度需求为1.53万吨(环比增72%),三季度锂电铜箔需求为2.22万吨,而锂电铜箔每季度有效产能约2万吨,供需缺口将出现。
  目前锂电铜箔有效产能不足8万吨,由于定制设备周期长达1.5年,环评及产房要求高,扩产周期两年以上,诺德与灵宝黄金两大龙头的扩产产能(各1万吨)需至2018年逐步释放,而其余厂商也无新增产能;同时由于PCB标准箔自下半年以来供不应求,行情火爆,因此行业也无可转换产线(若转换,周期也长达1年)。因此今年行业产能稳定在每季度2万吨。考虑厂商备货等因素,预计二季度末供给缺口将出现,涨价空间开启。
  锂电铜箔供给集中,龙头企业受益。锂电铜箔的生产主要集中于诺德股份、灵宝华鑫、湖北中一、广东嘉元、安徽铜冠这五家企业,其中诺德股份为行业龙头,2015年市占率为23%,2016年预计公司出货量近2万吨,市场份额提升至30%,2017年公司产能将近3万吨,将受益于铜箔加工费上涨,业绩弹性大。

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