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新能源乘用车三元动力占比近80% 正极材料企业上半年业绩大增
发布时间:2016-10-11      浏览次数:405

  尽管上半年以来三元材料电池在新能源商用车领域受阻,但在乘用车和专用车领域的市场份额高歌猛进。 
  高工产研锂电研究所(GGII)最新数据显示,2015年中国乘用车用动力电池75%为三元动力电池,2016年第二季度中乘用车用三元电池的比例进一步上升,初步统计占比接近80%。

2016年中国主要的纯电动乘用车车型及电池供应商

▲数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)

三元动力市场份额猛增

  在乘用车领域,除过比亚迪和上汽之外,包括北汽新能源、东风日产、吉利、江淮、众泰、奇瑞、华晨宝马等主流国内车企都已经转向三元动力电池领域。

   而比亚迪和上汽似乎也开始转变,比亚迪已经开始在PHEV车型“宋”上使用三元电池,未来有望进一步扩大应用比例。而上汽目前也开始在E50上使用三元电池,未来将全面转型三元电池路线。可以看到,未来两年三元电池的在乘用车的比例将会逐步提升。

   在专用车领域,这种趋势更为明显,“2016高工锂电供应链好产品全国巡回”调研显示,包括成都大运汽车、成都雅俊新能源汽车、一汽四川专用车、重庆瑞驰、北汽银翔、重庆长安、重庆力帆、东风襄旅、东风特汽、东风扬子江、东风股份等近二十家整车企业都在发力电动物流车市场,在电池技术路线上也以三元电池居多。

   6月20日,工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第四批)名单,31家单体企业和1家系统企业入选。目录中主营业务为三元电池的企业达21家,占比高达68%。

   值得关注的是,此前主营磷酸铁锂电池的企业也开始谋划布局三元动力业务,8月1日,国轩高科直属三厂宣布正式投产,国轩高科总裁方建华此前向高工锂电网表示,该工厂投产后,将拥有6.5亿安时三元动力电池的年产能。

   除此之外,包括中航锂电、沃特玛在内的主流动力电池企业都在积极储备或者布局三元动力电池业务。

   GGII预计,2016年动力电池需求量32GWh,三元电池的需求量将达到12.5GWh,同比增幅超过200%,乐观估计2020年三元电池需求量有望达到90GWh,对比2015年增长超过20倍。

三元正极业绩增长明显

  受市场调整变化影响,上半年以来,国内三元正极材料需求增长明显,GGII调研显示,2016年第二季度国内正极材料产量34040吨,同比增长37.1%,其中,三元材料增速超过磷酸铁锂,成为增长最快的材料,同比增长70.96%。

国内正极材料上半年增长趋势

▲数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)

   从企业来看,包括湖南杉杉、当升科技、厦门钨业、宁波金和、ST金瑞等正极材料企业无论是产销量还是净利润都出现了明显的提升。

   当升科技业绩报告显示,预计1-6月实现归属于上市公司股东的净利润3600万元-3800万元,同比增长3600%,其多元材料销量同比增长约150%,毛利大幅上升。

   ST金瑞上半年电池材料营收4.16亿元,同比增长70.32%。其中,锂电三元正极材料产销量同比增长200%左右,毛利率同比增加 11.5个百分点。

   “我们认为下半年实际推出的车辆,三元材料占比会更高。未来在车用领域三元材料应该有非常大的发展空间。”当升科技在接受券商调研时这样判断。

   根据GGII预测,2016年国内动力三元材料需求量将达2.6万吨,到2020年,动力三元材料需求量将超过13万吨。

   高工锂电梳理盘点了上半年以来主营三元材料企业的业绩及布局情况,希望对读者有所裨益。

1.当升科技多元材料销量同比增长约150%

  当升科技(300073)近日发布的上半年业绩快报显示,预计1~6月实现归属于上市公司股东的净利润3600万元-3800万元,同比增长3600%,去年同期盈利95.72万元。

   净利的飙升源于动力电池快速发展带动正极材料需求猛增。当升科技对外称,报告期内公司车用动力多元材料实现满负荷生产,正极材料业务收入同比增长约60%,销量同比增长约46%,其中多元材料销量同比增长约150%,毛利大幅上升。

2.ST金瑞三元正极产销量同比增长200%

   ST金瑞(600390)8月11日发布2016上半年业绩报告,报告期内公司实现营业收入8.15亿元,同比增长24.48%;归属于上市公司股东净利润7480.89万元;其中电池材料营收4.16亿元,同比增长70.32%。

   ST金瑞表示,报告期内,国内电池材料市场需求旺盛,电池材料板块成为公司最重要的利润增长点。营业收入同比增长 70.32%,锂电三元正极材料产销量同比增长200%左右,产销量创历史最高水平,毛利率同比增加 11.5个百分点,盈利能力大幅提升。

   公司加快了锂电正极材料新产品的开发速度,加大动力型锂电正极材料市场开拓力度,动力型锂电正极材料产品比重逐步增加,客户结构进一步优化,继长远锂科成为 CATL 三元材料供应商后,金驰材料锂电三元材料前驱体也将于8月份开始向 CATL 三元材料稳定供货。

   ST金瑞称,公司年产10000吨电池正极材料生产基地建设项目目前按计划实行,项目一期工程 6000吨/年产能已于2015年6月建成达产,2016年上半年实现净利润1128.79万元,由于目前产品结构以毛利率相对较低的镍钴锰三元材料前驱体为主,毛利率较高的镍钴铝三元前驱体比重很小,故该项目暂时未达到预期收益。

3.厦门钨业正极材料毛利同比增长192%

  7月5日,厦门钨业发布2016年半年度业绩快报。在报告期内,锂电材料实现营业收入8.18亿元,同比增长127.94%;实现毛利5875.28万元,同比增加3860万元,即同比增长192%。

   据其2015年度报告显示,电池材料在报告期内营业收入为10.85亿元,同比增加25.34%,毛利率为5.71%。而今年上半年公司锂电材料营业收入已经达到8.18亿元,接近去年一整年的营业额。

4.杉杉能源宁夏基地年底试产

   2016年1月15日,杉杉能源(宁夏)有限公司正式注册成立,注册资本5000万元,主要生产三元前驱体和动力型锂电三元正极材料,预计2016年年底投入试生产。

   过去的2015年,杉杉能源正极材料净利润7870万元,同比上升291%,全年销售量19081吨,同比增长58.41%。

   截至目前,杉杉能源在长沙市宁乡县的年产1.5万吨正极材料的项目已建成投产,投产后,杉杉能源总产能达到2.8万吨/年,成为全球规模最大正极材料生产商。

5.格林美2.86亿元建动力电池三元材料产线

   格林美(002340)8月9日公告,为了快速拓展车用动力电池材料的产业链和产能规模,公司全资孙公司格林美(无锡)能源材料有限公司(以下简称“无锡格林美”)拟投资2.86亿元,用于建设年产15000吨镍钴锰酸锂三元动力电池正极材料生产线。

   据悉,无锡格林美前身是日本清美与江苏凯力克钴业股份有限公司(以下简称“江苏凯力克”)的合资公司,引进了全球先进的全套日本装备,沿用了日本清美的专利制造技术,已完全解决了动力电池用镍钴锰酸锂三元材料生产的关键技术,并且与远东福斯特、天津捷威、韩国 ECOPRO 等国内外优势企业形成了稳定的市场合作关系,奠定了本次项目投资的坚实基础。

   格林美表示,本次投资15000吨镍钴锰酸锂三元动力电池材料生产线,基于公司 10 年来电池原料与材料领域形成的废旧电池与镍钴废料回收体系与循环再造技术优势,并购江苏凯力克后形成的锂离子电池正极材料前驱体原料制造的领先技术优势、产能优势与市场优势。

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